تب‌های بخش پروژه Smart CRM:

بررسی اجمالی: همانطور که مشاهده می‌کنید در این قسمت می‌توانید یک بررسی اجمالی از پروژه و اطلاعات کامل مربوط به آن، میزان پیشرفت پروژه، هزینه‌ها و همچنین نمودارهای مربوطه و سایر موارد را مشاهده کنید.

وظایف: با ورود به بخش وظایف خلاصه‌ای از وضعیت وظایف مربوط به پروژه قابل مشاهده است. در این بخش میتوانید وظایف را ویرایش کنید و وضعیت و اولویت آن را تغییر دهید. گزینه «نمایش کانبان» این امکان را می دهد تا پروژه ها بر اساس وضعیت آن‌ها دسته بندی کنیم. در این قسمت می توانیم به راحتی با درگ و دراپ وضعیت پروژه مورد نظر را تغییر دهیم.

برگه‌های ثبت ساعت: در این بخش می توانید تمامی برگه‌های ساعت ثبت شده مربوط به پروژه را مشاهده کنید و برگه جدیدی ایجاد کنید. با ایجاد برگه جدید برای یک پروژه، ساعت شروع و پایان وظیفه مربوط به پروژه را وارد کرده و ذخیره کنید که در نهایت در قسمت برگه‌های ثبت ساعت ذخیره خواهد شد.

فازها: با استفاده از این بخش می‌توانید وظایف مربوط به پروژه را با توجه به وضعیت آن‌ها در فاز مشخصی که تعریف کرده‌اید دسته‌بندی کنید. برای ایجاد فاز جدید و تنظیمات مربوط به آن می‌توانید در همین بخش اقدام نمایید.

فایل‌ها: در این قسمت فایل‌های مربوط به پروژه را می‌توانید مشاهده کنید یا فایل جدیدی بارگذاری کنید.

گفتگوها: با ورود به بخش گفتگوها لیست کاملی از گفتگوهای مربوط به پروژه قابل مشاهده می‌باشد. می‌توانید آنها را ویرایش یا حذف کرده یا گفتگوی جدیدی ایجاد کنید.

گانت چارت: در گانت چارت نموداری مختص وظایف پروژه مورد نظر ترسیم شده است. در واقع نمودار بر اساس فازبندی وظایف مربوط به پروژه را رسم کرده که می توانید به صورت ماهانه، هفتگی و … مشاهده کنید.

تیکت‌ها: با ورود به این بخش، تیکت‌های مختص به پروژه را به صورت یک لیست مشاهده می‌کنید. برای ثبت تیکت جدید توضیحات مربوط به آن مانند نام مخاطب، درجه اولویت، متن پروژه را وارد کرده و آن را ذخیره کنید.

قراردادها: در بخش قرارداد لیستی از قراردادهای مربوط به پروژه در دسترس خواهد بود. در این بخش اطلاعات مربوط به قراردادها مانند نوع آن، مشتری، تاریخ شروع و اتمام آن و سایر موارد در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

فروش‌ها: بخش فروش‌ها در این قسمت شامل مواردی مانند پیشنهادات، پیش فاکتورها، اشتراک‌ها، هزینه‌ها و یادداشت‌های اعتباری می‌باشد. با کلیک بر روی هر کدام از آنها لیست کاملی از آن در دسترس خواهد بود.

آیا این مقاله مفید بود؟